Maximum Law
מערכת לניהול משרד עורכי דין, בעברית.
מסך אחד שמראה מה דורש טיפול היום, תיקים מסודרים, יומן דיונים ומועדים, מסמכים, פורטל ללקוחות ומעקב שכר טרחה — מותאם למשרדים קטנים ובינוניים.
מה יש במערכת
כל משרד בוחר אילו מודולים להציג; אפשר להוסיף בהמשך בלי לאבד מידע.
תיקים ולקוחות
- כרטיס לקוח עם אנשי קשר ותגיות
- תיק עם שלב, ערכאה, מספר הליך וצדדים
- צוות לכל תיק והרשאות גישה לפי שיוך
- היסטוריית פעולות מלאה בכל תיק
משימות
- אחראי, תאריך יעד ועדיפות
- משימות חוזרות ורשימות בדיקה
- תבניות משימות לפתיחת תיק לפי תחום
- תצוגת רשימה ולוח
יומן, דיונים ומועדים
- דיונים, פגישות ומועדים ביומן משרדי
- תזכורות לפני האירוע
- סימון מועד כ״אומת״ על ידי עורך דין
מסמכים ותבניות
- מסמכים לפי תיק ותיקיות, עם גרסאות
- תבניות עם שדות מיזוג מתוך התיק
- בקשות מסמכים מהלקוח עם מועד
- ייצוא מסמכי תיק כקובץ ZIP
פורטל לקוחות
- הלקוח רואה רק מה ששותף איתו
- העלאת מסמכים על ידי הלקוח
- הודעות ועדכונים בתיק
- גישה עם הזמנה במייל
שעות והוצאות
- שעון עצר ורישום שעות לפי תיק
- תעריף שעתי לתיק
- הוצאות לחיוב
- דוח שעות לפי עובד
שכר טרחה וגבייה
- הסכמי שכר טרחה ותשלומים מתוכננים
- דרישות תשלום מתוך השעות וההוצאות
- רישום תקבולים והקצאה
- גיול חובות
פניות
- קליטת פנייה ומעקב לפי שלבים
- פגישת ייעוץ
- בדיקת ניגוד עניינים
- המרה ללקוח ולתיק בלחיצה
אוטומציות
- הסלמת משימות באיחור
- מעקב מסמכים חסרים
- תזכורות מעקב לפניות
דוחות
- עומס משימות לפי עובד
- שעות לפי עובד ותקופה
- תיקים לפי תחום
- פניות וכספים
מעבר ממערכת קודמת
מעבירים את מה שכבר יש במשרד, בתהליך מבוקר ובליווי שלנו.
- 1ייצוא מהמערכת הקודמת לקובצי Excel / CSV, ומסמכים כקובץ ZIP.
- 2מיפוי עמודות לשדות המערכת, עם הצעות אוטומטיות.
- 3הרצת ניסיון שבודקת הכול ומציגה כפילויות ושגיאות — בלי לכתוב דבר.
- 4ייבוא, דוח התאמה, ואפשרות לבטל את הייבוא כולו.
- 5נתונים כספיים היסטוריים נשמרים כהיסטוריה — לא מופקים מהם מסמכים ולא נשלח דבר ללקוחות.
רוצים לראות את המערכת?
נשמח להציג את המערכת על נתוני דוגמה ולבדוק יחד מה נדרש למעבר של המשרד שלכם.
כתבו לנו: admin@maximum-crm.com